サービス説明

「ライフプランニング」「保険設計、保険見直し」「資産形成、運用」「住宅購入資金計画」などの様々なお金の疑問質問についてプロのファイナンシャルプランナーがアドバイスします。
疑問が解消されるまで、何度でも無料で相談が出来ますので、是非この機会にご利用ください。

ライフ&ファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランナーへ相談する5つの魅力

  1. 現状をグラフや図で解説!

    お客様のご希望事項について数値化。「キャッシュフロー表」「貯蓄残高推移グラフ」などを作成、具体的なプランを設計します。

  2. 相談員はファイナンシャルプランナー

    経験豊富なファイナンシャルプランナーの厳しい目で現状のライフプランが"あなたにマッチするのか?" "将来的に問題はないか?" を中立公平な立場でチェックします。

  3. 福利厚生倶楽部のグループ会社運営なので安心!

    100%お客様の側に立ったコンサルティングを行い、金融商品や価値観の押し付けは一切いたしません。

  4. 複数の金融商品から"いいとこ取り"提案

    金融会社によって、得意分野の商品が異なるのはご存知でしょうか? 1社に絞らず複数社の金融商品の組み合わせを実践します。

  5. 納得するまでとことん相談

    金融商品・保険商品・税金などお金のことに関して、何度でもご質問・ご相談にお応えします。

お客様の声

  • お客様の声

    「何かしなくては!」と貯金はしてきたものの、金融商品の説明や本を読んでも…。自分の場合はどうするべきかわからず、なかなか具体的な行動が出来ず悩んでいました。
    そんな中ファイナンシャルプランナーの方に相談したところ、今まで収集してきた情報の解読が出来たことはもちろん、自分の場合は、何をどのように選択すればいいかが明確に!
    今では貯蓄と投資のバランスがとれた資産形成を実行中です。
    (32歳・女性)

  • お客様の声

    老後の備えとして、どのくらい貯蓄や保障が必要なのかキャッシュフロー表の作成をしてほしかったので、ファイナンシャルプランナーの方にお願いしました。
    すると診断はもちろん、貯蓄や保障についてもベストなプランをアドバイスをしていただき、大変助かりました。
    (37歳・男性)

担当ファイナンシャルプランナー

私達が対応します!お気軽にご相談ください!

担当ファイナンシャルプランナー

全員、実務経験豊富なCFP資格保持者です。
※CFPとは、日本FP協会が認定するファイナンシャルプランナーの上級資格です。

ご相談場所

株式会社 家計の総合相談センター コンサルティングルーム

ご相談場所

東京丸の内郵船ビルディング店
■最寄り駅:「東京駅(JR)」丸の内口より徒歩3分
■住所:千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階
※サーブコープ(SERVCORP)内にオフィスがございます。
■営業時間:10:00~20:00(平日)、10:00~18:00(土・日・祝)
■定休日:年中無休(年末年始除く)

ご相談場所

みなとみらい横浜ランドマークタワー店
■最寄り駅:
「桜木町駅(JR・市営地下鉄)」より動く歩道で徒歩5分
「みなとみらい駅(みなとみらい線)」より徒歩3分
■住所:横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階
■営業時間:10:00~20:00(平日)、10:00~18:00(土・日・祝)
■定休日:年中無休(年末年始除く)

サービス利用までの流れ

  1. 相談予約のお申し込み
    まずはこのページからご相談予約のページに飛び、該当ページでお申し込みをお願いいたします。
    ご予約のお申し込みから3営業日以内に、弊社提携会社:家計の総合相談センター所属の相談員から、ご相談日時と場所についてご連絡をいたします。
  2. 相談・ヒアリング
    以下についてお客様のご希望をヒアリングいたします。
    ■お客様の今後のライフプラン
    ・今後の収入予定(給与・年金・事業収入など)
    ・お子様の教育進路予定
    ・住宅購入、増改築計画
    ・老後資金計画(年金・医療・介護)
    ・相続、贈与予定
  3. キャッシュフロー表の作成とアドバイス
    お客様のご希望事項について、数値化し、具体的なプランを設計いたします。
    その他
    ・これからの資産設計
    ・住宅ローンシミュレーション
    ・老後資金設計
    ・相続、贈与設計など
  4. 実行援助
    お客様のライフプランの具体的な実現のために必要な金融商品・住宅ローン・個人年金などの紹介をいたします。
    ・税金や公的年金などの手続きは税理士、社会保険労務士がサポートいたします。
    ・料金
    ※住宅検査、税務申告代行や年金裁定請求代行などは別途料金がかかります。
  5. 万全のアフターフォロー
    各種金融商品のご契約まではもちろん、その後も継続的にフォローいたします。
    ご相談後もお客様の家族構成の変化・経済環境の変化など状況の変化に対応するためにフォローをいたします。
    担当は独立したファイナンシャルプランナーのため、転職や転勤により、お客様の担当を変わることはございません。

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